Program för kunduppgifter, påminnelser?

Hallå

Har börjat på ett nytt företag där de inte har ett system som de hade på det förra.

Det var enligt mig väldigt bekvämt att ha, eftersom man slapp fundera på var man la kommentaren om det senaste kundmötet. I programmet fanns all information om kunden(tex adress, telefon, kontaktperson) men även så att man kunde lägga in kommentarer om kundbesök, som var kopplade till en kalender så att man kunde sätta ett slutdatum för det och på så sätt få en pling att nu är det dags att fixa det

Tex att man ska återkoppla senast den siste i nästa månad. Eller fylla i att kundens fru fyller år, och på nått sätt plingar det till i programmet, eller att man får ett mail.

Visst skulle man kunna göra något liknande i Exel, men det blir väldigt lätt rörigt, och ska man hålla på att fylla i kommentarer om möten så blir det snabbt fullt.

Är det någon har något tips, eller om det ens finns sådana program? Självklart förstår jag att de kommer kosta, men skulle helst slippa en företagslicens för X tusen för mig själv.

Tycker inte att Outlook kalendern fyller den funktionen. Just nu finns det inget kundsystem direkt, utan alla kunder, nya som gamla finns i en Exelfil, och de är markerade vilka de tillhör.

Hittade det och det såg rätt ok ut!

På vilket sätt gör jag något olagligt genom att föra anteckningar om mina egna kundbesök? Att jag funderar på ett kundsupport system som påminner mig om att nu är det dags att ringa han igen, och snabbt kan ögna igenom mina egna anteckningar har jag svårt att tro att det skulle vara olagligt, eftersom adresser och liknande, är idag publika uppgifter.

Vanligtvis finns det bra system som företag använder, vare sig de är framtagna av företaget själva eller inköpta, så menar du att de bryter mot PUL?

Som många nämnre är jag ute efter ett CRM system. Av den enkla anledningen att jag gillade hur det fungerade hos min förra arbetsgivare. Att födelsedagar skulle hamna under PUL ställer jag mig också frågande till, eftersom de första 6 siffrorna är inge svåra att hitta på tex ratsit. Bryter de mot PUL också? Eller hitta.se som berättar att jag har födelsedag på just det datum jag fyller år? Skulle jag vara ute efter fullständiga person nummer, förstår jag din oro(eller kanske omtanke?;)). Än en gång, vad är det för skillnad på att ha mina anteckningar i kalendern, ett eget exelark eller ett CRM system?

Ska ta och kolla upp dynamics, lät riktigt bra med molnbaserat!

Nu är du något på spåren!

Problemet är att arbetsgivaren inte tillhandahåller något. De har en exelfil med kunder, information om kunderna och vilken säljare de tillhör. Som jag nämnt är det inget program jag ska knåpa ihop själv, utan jag letar efter ett färdigt program. Jag har tagit upp det med arbetsgivaren, men det var ett svalt intresse för det. Jag vill ha det för att jag tycker det är bekvämt att ha alla ANTECKNINGAR som jag gör om en kund på samma ställe, istället för att ha det i en kalender som kan komma bort. Framför allt vill jag ha påminnelser, i ett program där mina kommentarer om kundmöten ligger, men även att jag skulle kunna göra kommentarer om att nu är produkten hos underleverantör 1, och den 24/5 ska den till underleverantör 2 på just den kunden, så det är lätt för mig att hålla koll på allt som rör den kunden. Visst skulle man kunna göra det i Exel, men det blir inte lika strukturerat som i ett rent CRM system.

Jag tycker du griper efter argument när du börjar prata om att datan försvinner ut ur EU, när man befinner sig i Sverige, jobbar för ett Svenskt företag och riktar sig mot Svenska kunder. De uppgifterna som jag kommer använda om kunderna, finns redan att tillgå genom företaget och redan publika tjänster på internet. Som jag nämnde tidigare tar det 3 sekunder att hitta telefon nummer, personnummer/orgnr eller adress via tjänster som gemene man har tillgång till. Även de utan för EU har tillgång till den informationen.

Hade det rört sig om sekretessbelagda uppgifter eller liknande hade det varit en sak. Om jag fyller i för hand att hans fru fyller år den 22 augusti i min kalender, bryter jag mot PUL då också? Enligt dig så skulle den informationen också kunna försvinna ut ur EU ifall jag skulle tappa bort min kalender.

Tycker vi släpper det här nu.

Så om jag har förstått det rätt så stämmer punkt 1 och 2 ganska bra överrens med vad jag hade tänkt mig.

Ja det tycker jag också, eftersom det är ett stort internationellt företag men med ett litet dotterbolag i Sverige.
Här pratar vi inte 100 kunder per säljare, utan 1000 tals. Visserligen kan det finnas konkade företag där i också, men det vet jag inte eftersom det inte verkar vara satt i system att markera det.
Är så van att kunna knappa in exakt allt som jag vill rörande kunden, möten och dennes order. Sedan fungerar det bra på så sätt att när en säljare försvinner, så försvinner inte hela dennes kundstock.

Perfekt, tack så mycket!

Egenutvecklat under många år. De kallade det Customer Manager(CM)

Såg riktigt bra ut, kanske lite dyrt men ska testa gratisversionen i alla fall!