Att AMD har majoriteten av sin kretstillverkning hos taiwanesiska TSMC på noden 7 nanometer är ingen nyhet. Här framställs kärnorna i bolagets processorer sedan arkitekturen Zen 2 samt grafikkretsar sedan Radeon VII, medan Ryzen-processorernas I/O-kretsar fortsatt har Globalfoundries och dess tillverkningsprocess om 12 nanometer som avsändare.
TSMC:s med marginal största kund är Apple, som upptar omkring en fjärdedel av kapaciteten mätt i omsättning. Näst störst var länge Huawei genom sitt dotterbolag Hisilicon, med 15 respektive 12,8 procent av TSMC:s omsättning under åren 2019 och tre fjärdedelar av år 2020. Andra nämnvärda kunder är Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Mediatek och Intel – bolag som nu krymper i TSMC:s orderböcker ställt mot AMD.
Andel av total TSMC-omsättning per kund
2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
Apple | 24% | 24,2% | 25,4% |
Hisilicon | 15% | 12,8% | 0% |
Qualcomm | 6,1% | 9,8% | 7,6% |
Nvidia | 7,6% | 7,7% | 5,8% |
Broadcom | 7,7% | 7,6% | 8,1% |
AMD | 4% | 7,3% | 9,2% |
Intel | 5,2% | 6% | 7,2% |
Mediatek | 4,3% | 5,9% | 8,2% |
Datakälla: Seeking Alpha
Tom's Hardware rapporterar om hur AMD:s ökande orderingång sammanfaller med Hisilicons öde och under 2021 gör bolaget till TSMC:s näst största kund. Förutom Huaweis bortfall har bolag som Qualcomm och Nvidia ökat antalet ordrar hos TSMC-konkurrenten Samsung – vilket innebär att AMD och systemprocessorutvecklaren Mediatek tar stora kliv upp i de taiwanesiska orderböckerna.
Även Intel har successivt ökat tillverkningen hos TSMC sedan år 2019 och väntas fortsätta bidra till kassakistorna med tillverkning av Xe-grafikkort under 2021 på tillverkningstekniken N6P. Gällande TSMC:s mest moderna tekniker, N5 och kommande N3 är Apple överlägset störst – vilket reflekteras i andelen ordervärde.
Att AMD under år 2021 blir TSMC:s näst största kund innebär däremot mer än bara ökad status på pappret. Utöver möjligheten att förhandla till sig bättre finansiella villkor väntas bolaget även kunna påverka TSMC:s framtida riktning gällande utveckling av kretsar. Devisen "störst går först" är möjligen allra viktigast vad gäller kön till de senaste processnoderna – där AMD framöver kan se sig själv som en prioriterad kund för första gången.
De första AMD-produkterna på 5 nanometer väntas bli bolagets Zen 4-processorer. Dessa väntas under år 2022. Huruvida AMD:s nyvunna status som en toppkund hos TSMC kan innebära en påskyndad övergång till 3 nanometer återstår att se.
